Démarrer sur Suivi

Suivi sert à livrer un accompagnement après la vente, sans vous perdre dans un outil trop lourd.

Résultat attendu

À la fin, vous avez un client créé, un programme attribué, des étapes visibles, des ressources prêtes à partager, un fil de messages actif et un lien de réservation utilisable.

Avant de commencer

• Connectez-vous à l'app Suivi.
• Vérifiez que vous voyez bien le dashboard.
• Préparez au minimum :
  • le nom et l'email d'un client,
  • le nom d'un programme,
  • 3 à 5 étapes simples,
  • une première ressource à partager.

Étapes

1. Ouvrez /programmes.
2. Créez votre premier programme d'accompagnement.
3. Ouvrez ce programme et ajoutez les étapes dans l'ordre.
4. Ouvrez /ressources et ajoutez au moins une ressource utile.
5. Ouvrez /clients et créez votre premier client.
6. Attribuez le programme au client dès sa création ou depuis sa fiche.
7. Ouvrez la fiche du client pour vérifier son parcours, ses étapes et son portail.
8. Ajoutez une note interne si vous voulez garder un contexte privé.
9. Envoyez un premier message au client depuis sa fiche.
10. Ouvrez /rendez-vous et créez un type de rendez-vous.
11. Ajoutez au moins une plage de disponibilité et, si besoin, une ou deux questions avant réservation.
12. Ouvrez le lien de réservation pour tester le parcours côté client.

Ce que fait chaque écran

Dashboard

Le dashboard répond à une seule question : quels clients ont besoin de vous aujourd'hui ?

Vous y voyez :

• les rendez-vous du jour,
• les rendez-vous à clôturer,
• les messages sans réponse,
• les clients inactifs,
• les étapes terminées récemment,
• les ressources ajoutées récemment.

Commencez par là chaque matin.

Clients

La vue /clients sert à créer et suivre les personnes que vous accompagnez.

Chaque fiche client contient :

• les informations de base,
• le programme attribué,
• la progression,
• les étapes du parcours,
• les rendez-vous liés,
• les messages,
• les ressources reçues,
• les notes internes,
• le lien du portail client.

Programmes

La vue /programmes sert à construire votre méthode.

Un programme contient :

• un nom clair,
• une description,
• des étapes ordonnées,
• des consignes,
• des ressources liées aux étapes.

L'idée est simple : un programme = un parcours répétable.

Ressources

La vue /ressources sert à stocker ce que vous envoyez souvent :

• PDF,
• liens,
• vidéos,
• templates,
• exercices,
• documents.

Vous pouvez ensuite rattacher une ressource :

• à un client,
• à une étape,
• ou la garder dans la bibliothèque.

Messages

La vue /messages regroupe les échanges récents avec les clients.

Vous n'avez pas besoin d'un Slack complet. Ici, le but est surtout de :

• voir ce qui attend une réponse,
• répondre vite,
• garder l'historique dans la fiche client.

Rendez-vous

La vue /rendez-vous sert à créer vos liens de réservation.

Pour chaque type de rendez-vous, vous pouvez définir :

• un nom,
• une durée,
• un délai minimum avant réservation,
• un horizon de réservation,
• des disponibilités simples,
• des questions avant prise de rendez-vous,
• un programme ou une étape liée.

Ensuite, vous obtenez un lien à envoyer au client.

Portail client

Le portail client est la vue simple que votre client reçoit.

Il y voit :

• sa prochaine étape,
• l'ensemble de son parcours,
• ses ressources,
• ses messages,
• ses rendez-vous.

Le client ne voit pas vos autres clients ni vos notes internes.

Ordre conseillé pour bien utiliser Suivi

1. Créez d'abord vos programmes.
2. Ajoutez ensuite les ressources utiles.
3. Créez les clients.
4. Attribuez les programmes.
5. Activez les messages.
6. Ajoutez les rendez-vous seulement si votre accompagnement en a besoin.

Cet ordre évite d'avoir des clients créés sans structure derrière.

À vérifier

• Le client a bien un programme attribué.
• Les étapes apparaissent dans sa fiche.
• Le portail client s'ouvre correctement.
• Une ressource est visible côté client.
• Un premier message a bien été envoyé.
• Le lien de réservation fonctionne.
• Au moins une disponibilité est active.

Erreurs classiques

• Créer des clients avant d'avoir préparé les programmes.
• Oublier d'ajouter des étapes au programme.
• Créer un type de rendez-vous sans disponibilités.
• Envoyer un portail client sans avoir vérifié les ressources visibles.
• Utiliser Suivi comme un outil de vente alors qu'il sert surtout à la livraison et au suivi.

Cas d'usage simple

Exemple :

1. Vous créez le programme Coaching SEO 3 mois.
2. Vous ajoutez les étapes Diagnostic, Plan d'action, Mise en place, Suivi, Bilan.
3. Vous ajoutez un PDF de diagnostic dans les ressources.
4. Vous créez le client.
5. Vous lui attribuez le programme.
6. Vous envoyez le lien du portail.
7. Vous créez un rendez-vous Point mensuel 45 min.
8. Le client réserve son créneau.
9. Vous pilotez ensuite tout depuis le dashboard.

Prochaine action

Créez un vrai programme dans /programmes, puis un client test dans /clients, et vérifiez ensuite son portail avant d'inviter un client réel.